本片是對日本鄉村生活的迷人及節奏緩慢的描繪。故事背景設定於1958年（昭和33年），一位大學教授「草壁達郎」（草壁УШレ）和他的兩個女兒「皋月、梅」（ДШワ、фユ）搬進一個森林附近的一所舊房子，而教授的妻子「草壁靖子」因染上了結核病，在附近的一所醫院養病中。
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搬來新家的皋月和梅，都在家中及附近發現各種奇妙的東西，如家裡藏著像是小黑球模樣的「灰塵精靈」（ЗЗ③Уэ）。而梅某一天也在外頭發現可以將外表變不見「小龍貓」（ХжЬЬ）、為了追趕它而被引領到樹洞裡發現森林的守護者「大龍貓」（ЬЬ①）；並且在一個下雨的晚上，當皋月和梅在公車站牌邊等爸爸時，她們都遇到了用樹葉擋雨、先前梅在樹洞裡看到的大龍貓，不久「貓巴士」（бヵдЗ）來到，大龍貓給予皋月一包種子後登上貓巴士離去。
之後有一天從醫院得知媽媽的病情惡化，梅想把一個成熟的玉米帶給媽媽時、不小心迷了路，當眾人都遍尋不著後，皋月跑去找大龍貓幫忙。之後大龍貓召喚了貓巴士，在貓巴士的幫助下，梅被迅速找到了，並且接送皋月和梅穿過鄉間，到醫院探望她們的媽媽，最後草壁達郎在醫院中得知她們的媽媽病情好轉，不久就可以出院。
